13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002014200
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
67 檔
33.6%
Q4 2024の報告期間中、Swp Financial LLC（CIK: 0002014200）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Swp Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VUG, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.61% | +6.24% | +26.69% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.60% | +0.06% | +16.83% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 8.53% | -0.64% | +63.16% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.86% | -1.71% | -21.72% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.28% | +0.23% | -1.36% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.49% | -1.91% | -9.42% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.88% | +0.15% | — | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.73% | -0.07% | — | |
| 9 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 3.70% | — | — | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.01% | -1.41% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.25% | +0.12% | -1.27% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.15% | -0.47% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.41% | NEW | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.90% | -1.23% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.02% | -70.94% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.01% | -0.93% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.51% | — | — | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.05% | -1.61% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.04% | +0.42% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.43% | -0.06% | -0.02% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.26% | -76.85% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.05% | -68.03% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.17% | — | — | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.13% | -0.24% | — | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 27 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.10% | — | |
| 28 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | -0.91% | +546.62% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.71% | — | -77.57% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.13% | -1.88% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.02% | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.47% | -0.15% | -93.10% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.09% | +0.02% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.03% | — | |
| 39 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.09% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | +7.00% | |
| 41 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.07% | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.04% | — | |
| 44 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.66% | |
| 45 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.03% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | -3.18% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.10% | NEW | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.03% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -85.93% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swp Financial LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 67 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (13.6%)、VUG (8.6%)、IUSB (8.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 6 件、減却 14 件、全売却 6 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $642.9万
今期最大全売却 / 減却
BIV
前期市值: $780.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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