13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002014200
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
55 檔
30.8%
Q3 2024の報告期間中、Swp Financial LLC（CIK: 0002014200）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Swp Financial LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（IVV, VTV, IGSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.65% | +6.24% | -17.03% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.15% | -1.71% | -14.99% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 7.08% | -0.15% | +61.89% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.97% | +0.06% | -21.05% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.77% | -0.26% | +3.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.99% | +0.23% | +0.22% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.89% | +0.02% | +25.84% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.51% | -0.64% | -15.62% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.04% | -1.91% | — | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.76% | -0.12% | -11.78% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.05% | +0.05% | -12.55% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.70% | — | +9.09% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.26% | — | — | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.01% | -1.34% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.18% | +0.12% | +0.77% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.01% | -0.90% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.59% | -0.06% | +1.00% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.04% | — | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.05% | +0.22% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.20% | |
| 21 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.10% | — | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.58% | -0.13% | -11.71% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.02% | — | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.09% | +1.00% | |
| 26 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.03% | +400.00% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | +4.51% | |
| 29 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | — | |
| 30 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.49% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -17.13% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.04% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.03% | +5.50% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.21% | -0.04% | -4.67% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -5.50% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.10% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.02% | +10.26% | |
| 40 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.19% | — | -15.11% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.18% | +0.62% | NEW | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 43 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.06% | — | |
| 45 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.16% | — | -4.18% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.08% | +3.87% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.05% | +0.07% | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.14% | — | -95.45% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.02% | +2.82% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.13% | -0.91% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swp Financial LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (10.7%)、VTV (9.2%)、IGSB (7.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
Q3 2024 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 14 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QUAL
市值: $826.6万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $1994.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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