13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002014200
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
50 檔
32.6%
Q2 2024の報告期間中、Swp Financial LLC（CIK: 0002014200）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Swp Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.18% | +6.24% | +1.42% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.71% | -1.71% | +47.00% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.31% | +0.06% | +29.99% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.79% | -0.64% | — | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.26% | +35.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.85% | +0.23% | -1.48% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.58% | -0.12% | — | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.02% | +199.15% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.61% | -0.15% | +20.60% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.58% | +0.05% | +5.98% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.58% | — | — | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.18% | — | — | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.01% | +5.77% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +0.12% | +1.03% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.01% | -75.04% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | -7.33% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.04% | +1.54% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.05% | -2.47% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | -59.21% | |
| 20 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.68% | -0.13% | -85.02% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.09% | +0.02% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -3.82% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.02% | — | |
| 25 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.07% | -0.39% | |
| 27 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.09% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | +88.00% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -94.45% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.28% | +0.62% | NEW | |
| 31 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.25% | — | -3.26% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +1.63% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.23% | -0.04% | -90.63% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.03% | -2.25% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -93.71% | |
| 36 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.22% | — | -7.22% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.10% | NEW | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.04% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | -0.58% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | -0.52% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.18% | — | +13.06% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.05% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.06% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.08% | — | |
| 46 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.16% | — | -28.30% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.05% | -32.27% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.12% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.02% | -1.15% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.01% | -19.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swp Financial LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 50 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (13.2%)、VTV (10.7%)、VUG (9.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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