13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002014200
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
48 檔
27.1%
Q1 2024の報告期間中、Swp Financial LLC（CIK: 0002014200）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Swp Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VTV, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.19% | +6.24% | +2.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.81% | -1.71% | +5.33% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.02% | -0.01% | +1.23% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.95% | +0.06% | -1.18% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 6.06% | +0.62% | NEW | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.64% | -0.04% | +11.26% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.26% | -0.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.13% | +0.23% | +23.62% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.84% | -0.13% | +7.88% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.72% | +0.05% | +7.20% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.03% | -0.15% | +9.01% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.01% | +4.26% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.73% | — | -3.08% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.66% | -0.04% | +9.69% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.01% | +11.28% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | +0.12% | +0.61% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.81% | -0.06% | +4.11% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.02% | +471.90% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.05% | +3.01% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.04% | +3.40% | |
| 21 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +15.02% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.09% | +16.69% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.02% | — | |
| 25 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.09% | — | |
| 26 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.07% | +0.39% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.99% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.39% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.05% | +3.44% | |
| 31 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.24% | — | +4.29% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +7.86% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.03% | +2.04% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.10% | NEW | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.04% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.03% | +8.90% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.01% | -34.63% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | -0.91% | -3.18% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | -0.91% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.02% | +2.39% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.94% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | -27.04% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.06% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.05% | +0.07% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.12% | NEW | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swp Financial LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (13.2%)、VTV (7.8%)、VO (7.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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