13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055526
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
51 檔
32.3%
Q1 2025の報告期間中、SwitchPoint Financial Planning, LLC（CIK: 0002055526）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、SwitchPoint Financial Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFIC, DFEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.24% | +1.38% | -2.84% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 16.65% | -0.46% | +1.10% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.36% | +0.31% | +0.73% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.52% | -0.18% | +0.13% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.25% | -0.10% | +0.19% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.44% | -0.35% | -0.80% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.93% | -0.21% | — | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.12% | +18.77% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.68% | -0.06% | +66.04% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.13% | — | |
| 11 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.29% | — | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.24% | -0.24% | +0.25% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.89% | -0.06% | — | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.12% | +0.02% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.01% | — | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.73% | -0.31% | -11.38% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.63% | +0.26% | — | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.59% | -0.02% | — | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.53% | -0.15% | +52.32% | |
| 20 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | — | |
| 21 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.26% | -0.13% | -1.13% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.02% | -15.26% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | -1.38% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.11% | -0.03% | +13.91% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.05% | -10.55% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.03% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.03% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.04% | -50.77% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.04% | -20.80% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.06% | +6.08% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.01% | — | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | — | |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.01% | +0.72% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +22.37% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | +1.84% | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.25% | +0.10% | — | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.63% | |
| 43 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | +5.83% | |
| 46 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.04% | +0.08% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -47.40% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SwitchPoint Financial Planning, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 51 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (21.2%)、DFIC (16.6%)、DFEM (6.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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