13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055526
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
50 檔
32.6%
Q4 2024の報告期間中、SwitchPoint Financial Planning, LLC（CIK: 0002055526）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、SwitchPoint Financial Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFIC, DFEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.13% | +1.38% | — | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 15.47% | -0.46% | — | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.31% | +0.31% | — | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.93% | -0.18% | — | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.25% | -0.10% | — | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.45% | -0.35% | — | |
| 7 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 2.98% | +0.29% | — | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.81% | -0.21% | — | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.13% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.12% | — | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.03% | -0.24% | — | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.01% | -0.06% | — | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.98% | -0.31% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.01% | — | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.12% | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.74% | -0.02% | — | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.06% | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.56% | +0.26% | — | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.02% | — | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.28% | -0.13% | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.02% | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.03% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.05% | — | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.00% | -0.15% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.03% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.03% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.06% | — | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.01% | — | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | — | |
| 33 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.02% | — | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.30% | — | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.24% | +0.10% | — | |
| 40 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.01% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 43 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.04% | — | |
| 44 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | — | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SwitchPoint Financial Planning, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 50 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (23.1%)、DFIC (15.5%)、DFEM (6.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 23.1% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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