13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001979556
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
121 檔
22.9%
Q3 2024の報告期間中、Sweeney & Michel, LLC（CIK: 0001979556）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Sweeney & Michel, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DGRO, ITOT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.63% | -0.10% | -3.36% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.45% | -0.01% | -1.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.69% | +0.46% | -0.17% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 6.26% | +0.14% | -2.94% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.33% | -0.07% | +0.51% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.01% | -0.45% | +4.53% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.75% | -0.11% | +0.17% | |
| 8 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 3.35% | -0.24% | +1.82% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | +0.24% | +0.18% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.45% | +0.32% | +4.04% | |
| 11 | TCBK | Trico Bancshares | 株式-その他 | 2.43% | +0.04% | +3.71% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.27% | -0.22% | +0.47% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.27% | -0.08% | -6.06% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.25% | -0.04% | +0.95% | |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.01% | +0.10% | -0.02% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.05% | -1.33% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | -0.14% | -6.39% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.09% | -3.67% | |
| 19 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 1.58% | -0.18% | +362.58% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.27% | +11.65% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.37% | +27.04% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.79% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +0.34% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.94% | -0.21% | -10.01% | |
| 25 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.86% | — | +0.80% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | -3.16% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | +0.28% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.03% | +3.34% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.03% | +0.46% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | +4.51% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.11% | +8.80% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | +0.01% | +4.63% | |
| 33 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.57% | -0.14% | +211.55% | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +0.20% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | +1.02% | |
| 36 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +2.41% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +1.28% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.28% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.47% | +0.06% | +4.47% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.10% | +0.33% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.46% | — | +0.42% | |
| 42 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +0.53% | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.08% | -63.98% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | -0.12% | +0.06% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | +0.24% | |
| 46 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +0.45% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -7.62% | |
| 48 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -12.99% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.33% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | +0.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sweeney & Michel, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DGRO (8.6%)、ITOT (8.4%)、AAPL (6.7%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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