13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591505
申告総資産額
$33.9億
$33.9億
76 檔
68.2%
Q1 2026の報告期間中、Swan Global Investments, LLC（CIK: 0001591505）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $33.9億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Swan Global Investments, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、42 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 36.97% | -2.87% | -11.56% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.61% | +2.06% | -8.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.23% | -1.24% | -3.66% | |
| 4 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.17% | -4.14% | |
| 5 | PSMD | Pacer Swan Sos Moderate Janu | ETF-その他 | 2.52% | -0.15% | +12.89% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.48% | +0.68% | -22.66% | |
| 7 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | ETF-その他 | 2.38% | -0.03% | -4.14% | |
| 8 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-その他 | 2.31% | -0.02% | -4.14% | |
| 9 | PSCW | Pacer Swan Sos Conserv Apr | ETF-その他 | 1.69% | -0.14% | -4.14% | |
| 10 | PSCQ | Pacer Swan Sos Cons Oct ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.08% | -4.14% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 1.31% | -0.07% | -43.38% | |
| 12 | PSCJ | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | -4.14% | |
| 13 | PSFD | Pacer Swan Sos Flex January | ETF-その他 | 1.01% | -0.04% | +27.74% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | -23.01% | |
| 15 | PSFO | Pacer Swan Sos Flex Oct ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -4.14% | |
| 16 | PSCX | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | -4.14% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | -22.79% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | -23.63% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -22.51% | |
| 20 | PSFJ | Pacer Swan Sos Flex July ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.06% | -4.14% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | -22.30% | |
| 22 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-その他 | 0.44% | +0.08% | -4.14% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -22.56% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | -0.07% | -22.46% | |
| 25 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | -0.64% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -22.56% | |
| 27 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 0.16% | — | +36.13% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -22.53% | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.14% | — | -23.10% | |
| 30 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.10% | — | -13.46% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.02% | -66.40% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.06% | -0.01% | -8.49% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | Meta Platforms Inc | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 35 | SCLZ | Swan Enhanced Dvd Inc ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -3.36% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.52% | +9.74% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.04% | +0.12% | +23.77% | |
| 38 | BAC | Bank of America Corporation | 株式-金融 | 0.03% | — | — | |
| 39 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | -23.15% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.03% | -0.01% | -4.45% | |
| 41 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.03% | +0.35% | +26.56% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.03% | — | +42.16% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.03% | +0.01% | +8.25% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.02% | +0.05% | +14.46% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.02% | — | -17.37% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.02% | +0.03% | +4.97% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | +3.58% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.02% | — | +11.09% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | +33.33% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMD | Pacer Swan Sos Moderate Janu | +0.5% | +12.89% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | -3.66% | 減少 |
| 3 | PSFD | Pacer Swan Sos Flex January | +0.3% | +27.74% | 増加 |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +0.2% | -11.56% | 減少 |
| 5 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | +0.2% | -4.14% | 減少 |
| 6 | PSCW | Pacer Swan Sos Conserv Apr | +0.2% | -4.14% | 減少 |
| 7 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | +0.2% | -4.14% | 減少 |
| 8 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | +0.2% | -4.14% | 減少 |
| 9 | PSCQ | Pacer Swan Sos Cons Oct ETF | +0.1% | -4.14% | 減少 |
| 10 | PSCJ | Pacer Swan Sos Conservative | +0.1% | -4.14% | 減少 |
| 11 | NVDA | NVIDIA Corporation | +0.1% | +36.13% | 増加 |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -22.46% | 減少 |
| 13 | PSFO | Pacer Swan Sos Flex Oct ETF | +0.1% | -4.14% | 減少 |
| 14 | PSCX | Pacer Swan Sos Conservative | +0.1% | -4.14% | 減少 |
| 15 | PSFJ | Pacer Swan Sos Flex July ETF | 0% | -4.14% | 減少 |
| 16 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | 0% | -4.14% | 減少 |
| 17 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0% | -0.64% | 減少 |
| 18 | ✓ | Ishares Tr | 0% | -8.49% | 減少 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +42.16% | 増加 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +9.77% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +23.77% | 増加 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +33.33% | 増加 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +3.53% | 増加 |
| 24 | MCHX | Marchex, Inc. | 0% | -13.46% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 0% | +9.74% | 増加 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +8.25% | 増加 |
| 27 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | Meta Platforms Inc | 0% | — | 変化なし |
| 29 | SCLZ | Swan Enhanced Dvd Inc ETF | — | -3.36% | 減少 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | — | -35.08% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | — | +3.58% | 増加 |
| 32 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | — | -17.37% | 減少 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | +4.97% | 増加 |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | -1.56% | 減少 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | +9.68% | 増加 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | +9.68% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | — | +7.29% | 増加 |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | — | -4.45% | 減少 |
| 39 | RTX | Rtx CORP | — | +6.65% | 増加 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | — | +26.56% | 増加 |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | — | +8.89% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | — | +14.46% | 増加 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | — | +11.04% | 増加 |
| 44 | WMT | Walmart Inc | — | -5.52% | 減少 |
| 45 | GE | General Electric | — | +13.12% | 増加 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | — | +9.68% | 増加 |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | -6.48% | 減少 |
| 48 | ✓ | Uber Technologies Inc | — | +6.68% | 増加 |
| 49 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | — | -5.60% | 減少 |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | -8.33% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swan Global Investments, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $33.9億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (37.0%)、SPY (21.6%)、IVV (13.2%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 37.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MU
市值: $52.6万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $240.0万
Q1 2026 中に合計 77 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 28 件、減却 42 件、全売却 5 件）。
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