13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591505
申告総資産額
$33.9億
$33.9億
79 檔
81.7%
Q2 2025の報告期間中、Swan Global Investments, LLC（CIK: 0001591505）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $33.9億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Swan Global Investments, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 81.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 38.08% | -2.87% | -1.15% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.56% | +2.06% | +6.18% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.60% | -1.24% | -2.42% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.80% | +0.68% | -8.26% | |
| 5 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-その他 | 2.05% | -0.02% | +33.50% | |
| 6 | PSMD | Pacer Swan Sos Moderate Janu | ETF-その他 | 1.91% | -0.15% | -8.15% | |
| 7 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 1.82% | -0.07% | -1.59% | |
| 8 | PSMJ | Pacer Swan Sos Moderate July | ETF-その他 | 1.73% | -0.03% | -8.14% | |
| 9 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.17% | -8.14% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.59% | -0.03% | -8.04% | |
| 11 | PSCW | Pacer Swan Sos Conserv Apr | ETF-その他 | 1.51% | -0.14% | +59.80% | |
| 12 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.01% | -0.10% | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | -8.18% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.13% | -0.10% | -9.09% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | -8.17% | |
| 16 | PSCQ | Pacer Swan Sos Cons Oct ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | -8.14% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | -8.19% | |
| 18 | PSCJ | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | -8.14% | |
| 19 | PSCX | Pacer Swan Sos Conservative | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | -8.14% | |
| 20 | PSFD | Pacer Swan Sos Flex January | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | -8.14% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | -7.83% | |
| 22 | PSFJ | Pacer Swan Sos Flex July ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.06% | -8.14% | |
| 23 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | -8.14% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | -0.07% | -7.86% | |
| 25 | PSFO | Pacer Swan Sos Flex Oct ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -8.14% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -8.21% | |
| 27 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | — | -8.23% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -8.18% | |
| 29 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.10% | — | +37.50% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.02% | -7.41% | |
| 31 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 0.06% | — | -12.50% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | +104.00% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | Meta Platforms Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 35 | SCLZ | Swan Enhanced Dvd Inc ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | -0.62% | |
| 36 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | +75.00% | |
| 37 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.03% | — | +9.97% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | +0.35% | +21.35% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.02% | — | +24.53% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.02% | +0.01% | +24.98% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.02% | -0.01% | -39.21% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.02% | +0.52% | +25.29% | |
| 43 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.02% | — | -46.15% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.02% | — | +18.58% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | +26.29% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.01% | +0.02% | NEW | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.01% | — | +6.32% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | +101.94% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | +33.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swan Global Investments, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $33.9億、保有銘柄数は 79 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (38.1%)、SPY (20.6%)、IVV (12.6%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 38.1% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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