CIK: 0001999828
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 865
Sutton Wealth Advisors Inc.は最新の13F報告書で865件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Sutton Wealth Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 865 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全865銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.71% | — | +0.90% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.48% | — | +1.24% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.07% | — | +5.75% | |
| 4 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 4.18% | — | — | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.55% | — | -0.91% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.80% | — | +1.03% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | +1.14% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.58% | — | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.57% | — | +9.22% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.31% | — | +0.38% | |
| 11 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +4.34% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | — | +3.67% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | -3.07% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | -1.89% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | -1.00% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | -1.19% | |
| 17 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.48% | — | +4.33% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | — | +2.55% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.30% | — | +0.19% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | — | +0.83% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | +2.40% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +0.29% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | — | +3.75% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.39% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +1.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +0.51% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.66% | — | +28.01% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -70.63% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | — | +0.85% | |
| 30 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.60% | — | +51.08% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.52% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.02% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +1.29% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +8.64% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.44% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +3.33% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +3.79% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.71% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -0.54% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.49% | — | +2.40% | |
| 42 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +6.26% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | +1.34% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.24% | |
| 47 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 48 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +0.48% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -61.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 865 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 855 | $2.1億 | — | ||
| 2023 Q1 | 804 | $1.9億 | — | ||
| 2022 Q4 | 1658 | $2.6億 | — | ||
| 2022 Q3 | 1705 | $2.5億 | — | ||
| 2022 Q2 | 1647 | $2.5億 | — | ||
| 2022 Q1 | 1631 | $2.9億 | — | ||
| 2021 Q4 | 1669 | $3.0億 | — | ||
| 2021 Q3 | 1313 | $2.7億 | — | ||
| 2021 Q2 | 1296 | $2.7億 | — | ||
| 2021 Q1 | 1253 | $2.5億 | — | ||
| 2020 Q4 | 1230 | $2.4億 | — | ||
| 2020 Q3 | 1218 | $2.1億 | — | ||
| 2020 Q2 | 1201 | $1.9億 | — | ||
| 2020 Q1 | 1199 | $1.6億 | — | ||
| 2019 Q4 | 1167 | $2.0億 | — | ||
| 2019 Q3 | 1179 | $1.8億 | — | ||
| 2019 Q2 | 1161 | $1.7億 | — | ||
| 2019 Q1 | 1189 | $1.7億 | — | ||
| 2018 Q4 | 1132 | $1.6億 | — | ||
| 2018 Q3 | 1134 | $1.5億 | — | ||
| 2018 Q2 | 1127 | $1.4億 | — | ||
| 2018 Q1 | 1125 | $1.4億 | — | ||
| 2017 Q4 | 1078 | $1.4億 | — | ||
| 2017 Q3 | 1076 | $1.3億 | — | ||
| 2017 Q2 | 1083 | $1.3億 | — | ||
| 2017 Q1 | 1064 | $1.2億 | — | ||
| 2016 Q4 | 1057 | $1.1億 | — | ||
| 2016 Q3 | 1045 | $1.1億 | — | ||
| 2016 Q2 | 1024 | $1.1億 | — | ||
| 2016 Q1 | 1016 | $1.1億 | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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