13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002110891
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
622 檔
32.3%
Q1 2026の報告期間中、Sunrise Financial Services, LLC（CIK: 0002110891）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 622 件の保有銘柄を報告しました。
Sunrise Financial Services, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 40 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGDV, QQQM, HGER等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全622銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 13.28% | +0.50% | +11.93% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 8.26% | +0.93% | -24.12% | |
| 3 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 6.85% | -1.12% | +63.83% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 5.54% | +0.22% | +9.46% | |
| 5 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 4.61% | +0.24% | +117850.00% | |
| 6 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.09% | +93804.69% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.90% | +0.24% | +15291.53% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 3.38% | -0.30% | +4.50% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.34% | +0.80% | -18.65% | |
| 10 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 3.23% | +0.35% | +115340.70% | |
| 11 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.26% | — | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.49% | -5.02% | |
| 13 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 2.64% | -0.22% | — | |
| 14 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.57% | — | |
| 15 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-その他 | 2.58% | -0.24% | -49.03% | |
| 16 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.21% | — | |
| 17 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.81% | -0.18% | +0.77% | |
| 18 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-その他 | 1.73% | -0.15% | +2090.52% | |
| 19 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.11% | +10.48% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.19% | -11.46% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.01% | -2.36% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | -71.53% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.83% | +0.13% | -9.35% | |
| 24 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | -78.29% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 26 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.66% | — | -4.61% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.01% | -12.02% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 29 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -90.76% | |
| 30 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | -1.38% | |
| 31 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -89.81% | |
| 32 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -0.26% | |
| 33 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | +25.65% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | +0.05% | -4.43% | |
| 35 | VEGN | US Vegan Climate ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.14% | — | |
| 36 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 37 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.12% | -91.10% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.03% | -0.84% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -4.70% | |
| 40 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 41 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.24% | -0.02% | +4.98% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +10.90% | |
| 43 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | -52.08% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.07% | -7.25% | |
| 45 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -5.18% | |
| 46 | WOMN | Impact Shares Women's Empowe | ETF-その他 | 0.20% | — | -47.32% | |
| 47 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 48 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +661.39% | |
| 49 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.69% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | -27.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sunrise Financial Services, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 622 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGDV (13.3%)、QQQM (8.3%)、HGER (6.8%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPLD
市值: $447.4万
今期最大全売却 / 減却
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
前期市值: $311.2万
Q1 2026 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 47 件、減却 71 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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