13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057278
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
102 檔
31.5%
Q4 2025の報告期間中、Sunbeam Capital Management, LLC（CIK: 0002057278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sunbeam Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, DSTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.38% | +0.66% | +1.58% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.29% | -0.82% | +0.56% | |
| 3 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 5.90% | -1.03% | -6.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.85% | +0.02% | -1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.39% | -0.24% | -9.21% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.98% | -0.69% | +0.68% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.66% | +47.43% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.42% | +0.88% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.80% | +0.22% | +0.39% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.76% | -0.42% | +0.19% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.72% | -0.02% | +1.00% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | -0.14% | +0.68% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.60% | -0.31% | +0.51% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.19% | +1.56% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.09% | +0.71% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | -0.64% | -0.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.04% | +2.78% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.22% | +2.19% | |
| 19 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 1.28% | -0.38% | — | |
| 20 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.20% | -0.22% | +1.20% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.93% | -0.15% | -1.32% | |
| 22 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.16% | -4.67% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.89% | -0.17% | +49.38% | |
| 24 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.88% | -0.17% | +50.49% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.40% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | -0.11% | +1.01% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.19% | +0.41% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.05% | +0.58% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.10% | -3.54% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.10% | -1.94% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.02% | -0.40% | |
| 33 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.07% | -0.77% | |
| 35 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 0.56% | — | +0.25% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.22% | +99.24% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.87% | +0.90% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.06% | +1.30% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.12% | +0.09% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.01% | +0.52% | |
| 41 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | +0.13% | |
| 42 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.11% | +0.09% | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | +0.03% | +0.04% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.04% | +1.16% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.07% | +1.34% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.18% | +905.58% | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.16% | +101.11% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.03% | -7.25% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | -34.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sunbeam Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 102 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (13.4%)、VOO (11.3%)、DSTL (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJR
市值: $135.0万
今期最大全売却 / 減却
MLPX
前期市值: $72.1万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 33 件、減却 7 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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