13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057278
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
103 檔
31.2%
Q3 2025の報告期間中、Sunbeam Capital Management, LLC（CIK: 0002057278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sunbeam Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, DSTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.49% | +0.66% | +4.64% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.53% | -0.82% | +49.34% | |
| 3 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 6.51% | -1.03% | +16.10% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.82% | +0.02% | +44.83% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.07% | -0.24% | +0.00% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.45% | -0.69% | +1.11% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.66% | -0.42% | +1.97% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.66% | +27.60% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.27% | +0.22% | +0.05% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.14% | +2.58% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.71% | -0.02% | +4.06% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.42% | -0.03% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.66% | -0.31% | +0.52% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.22% | +0.71% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.64% | -3.61% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.04% | +0.13% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.19% | +0.02% | |
| 18 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.24% | -0.22% | +2.10% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.09% | +2.62% | |
| 20 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 1.08% | -0.38% | — | |
| 21 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.16% | +22.70% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.00% | -0.15% | -1.77% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.19% | +0.34% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.77% | -0.11% | +0.14% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | -11.08% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.10% | +0.30% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.06% | +5.91% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +0.29% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.68% | -0.08% | +0.02% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.02% | +4.83% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.10% | +4.31% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.64% | -0.17% | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.62% | -0.17% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | -0.07% | +9.88% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.18% | +5.77% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.01% | +5.06% | |
| 37 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 0.58% | — | +0.25% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -0.22% | -19.02% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | +3.56% | |
| 40 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.12% | +175.05% | |
| 42 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.11% | +170.53% | |
| 43 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.03% | +3.99% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.45% | +0.03% | +0.04% | |
| 46 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.32% | +0.53% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +1.52% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.07% | +0.62% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sunbeam Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 103 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (13.5%)、VOO (11.5%)、DSTL (6.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PFF
市值: $102.5万
今期最大全売却 / 減却
XLE
前期市值: $122.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 30 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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