13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002033312
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
271 檔
16.3%
Q1 2026の報告期間中、Summit Wealth Partners, LLC（CIK: 0002033312）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 271 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 70 銘柄、追加買付 87 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IWF, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全271銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.48% | +0.37% | +4.08% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.83% | +0.17% | +1.72% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.79% | -0.08% | -3.18% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.17% | +0.48% | +1.30% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.83% | -0.05% | +9.56% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.77% | -0.37% | -9.58% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.74% | -0.40% | -0.48% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.68% | -0.29% | -3.31% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.52% | -0.54% | +2.91% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.47% | +0.01% | +8.36% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.29% | -0.56% | +2.37% | |
| 12 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 2.08% | -0.24% | — | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.12% | +0.02% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.05% | -1.71% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.70% | -0.13% | -4.06% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.08% | +636.39% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.05% | +31.68% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.43% | +5.67% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.20% | +6.80% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.02% | -1.64% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.05% | +108.26% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.10% | +6.36% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.26% | +20.18% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.14% | +0.06% | -4.37% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.02% | -0.20% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -2.98% | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.08% | +0.08% | +9.66% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.05% | -0.11% | +0.49% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.10% | +3.29% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.99% | -0.01% | +1.06% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | +29.13% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.01% | +156.23% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.03% | +337.83% | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 35 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | +1.95% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.77% | +0.28% | +30.08% | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | -6.70% | |
| 38 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +10.88% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | +2.01% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.13% | +131.53% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | — | +239.30% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | +74.81% | |
| 43 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | +0.64% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.07% | +21.48% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | -0.48% | +755.42% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | -1.63% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.04% | +25.80% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.07% | +294.36% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.48% | +0.07% | +5.44% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | +636.39% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +337.83% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +108.26% | 増加 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | +755.42% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +239.30% | 増加 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | +131.53% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +156.23% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +294.36% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +406.39% | 増加 |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.3% | +74.81% | 増加 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +272.67% | 増加 |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +234.08% | 増加 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +214.72% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +387.20% | 増加 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +508.45% | 増加 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +322.18% | 増加 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +227.15% | 増加 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +31.68% | 増加 |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +29.13% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +25.80% | 増加 |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | +62.18% | 増加 |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +75.40% | 増加 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +187.54% | 増加 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +378.48% | 増加 |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +197.93% | 増加 |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +57.85% | 増加 |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.1% | +68.80% | 増加 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +177.01% | 増加 |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +145.00% | 増加 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +25.32% | 増加 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +77.95% | 増加 |
| 32 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +30.08% | 増加 |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +21.48% | 増加 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +52.82% | 増加 |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +69.91% | 増加 |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +104.31% | 増加 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +92.32% | 増加 |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +226.87% | 増加 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +66.92% | 増加 |
| 40 | MMM | 3m Co | 0% | +81.13% | 増加 |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +30.33% | 増加 |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +96.36% | 増加 |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +51.62% | 増加 |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 0% | +100.68% | 増加 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +39.11% | 増加 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +42.06% | 増加 |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +48.16% | 増加 |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 0% | +24.71% | 増加 |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +6.63% | 増加 |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +16.77% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 271 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (4.5%)、IWF (3.8%)、QUAL (3.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WMT
市值: $310.9万
今期最大全売却 / 減却
FTSL
前期市值: $25.7万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 70 件、追加買付 87 件、減却 39 件、全売却 2 件）。
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