13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002033312
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
223 檔
15.4%
Q2 2024の報告期間中、Summit Wealth Partners, LLC（CIK: 0002033312）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 223 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Summit Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, AGG, BRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.26% | -0.08% | -3.53% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.68% | -0.37% | +6.76% | |
| 3 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 4.39% | -0.24% | -3.41% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.20% | +0.17% | -6.22% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.88% | -0.29% | -11.27% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.88% | +0.48% | -1.10% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.70% | -0.40% | +0.90% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.47% | -0.54% | +0.86% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.61% | -0.56% | +3.45% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.39% | -0.13% | -7.93% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.12% | -3.60% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.05% | -5.67% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | -0.43% | +10.08% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.02% | -10.25% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.37% | +32.35% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.80% | -0.04% | +3.55% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.72% | +0.05% | -0.81% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | -6.40% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.43% | -0.01% | -4.47% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.26% | +0.06% | -3.87% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | +60.45% | |
| 22 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | -20.44% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.08% | +339.20% | |
| 24 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | -1.41% | |
| 25 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.93% | -0.01% | -5.18% | |
| 26 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.93% | — | +304.90% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | +1.26% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.06% | +2.30% | |
| 29 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.05% | +4.85% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -9.54% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | +2.04% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -4.71% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.02% | -0.35% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.72% | — | -1.44% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.07% | +16.44% | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +2.13% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.01% | +14.74% | |
| 39 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +66.03% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.54% | -0.01% | -24.35% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.08% | +697.05% | |
| 42 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 0.46% | — | -8.58% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | +34.78% | |
| 44 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | +8.76% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +50.65% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.10% | +80.52% | |
| 47 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -0.97% | |
| 48 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +107.90% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.02% | +5.80% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.36% | -2.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 223 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QUAL (5.3%)、AGG (4.7%)、BRO (4.4%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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