13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802865
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
126 檔
32.4%
Q1 2026の報告期間中、Summit Wealth Group, LLC（CIK: 0001802865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 51 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, BND, IGIB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.90% | +0.42% | +1.83% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.74% | -0.49% | +5.09% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.56% | -0.42% | +4.22% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.02% | +0.31% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.27% | +5.82% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.29% | +1.67% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.46% | -0.10% | -1.59% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.46% | +0.12% | +3.44% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.35% | -0.27% | +7.01% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.93% | +0.79% | +0.28% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.83% | +0.19% | +3.29% | |
| 12 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 2.55% | -0.15% | -0.10% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.30% | +0.68% | +3.04% | |
| 14 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.15% | +7.50% | |
| 15 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.16% | -0.03% | -3.96% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.99% | -0.22% | -0.04% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.02% | +7.17% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.55% | -0.28% | -2.24% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.02% | +1.30% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.44% | +0.01% | +1.59% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.38% | -0.09% | -0.89% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.31% | — | -2.89% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.01% | -3.84% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.32% | +6.57% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.02% | -0.12% | -3.66% | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | +2.69% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.99% | -0.02% | +3.13% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.04% | +2.36% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.78% | -0.11% | -0.42% | |
| 30 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +4.12% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.08% | — | |
| 32 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | -0.04% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.09% | +10.83% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +4.45% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.27% | — | |
| 36 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | +2.14% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -3.14% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -0.48% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.01% | -0.43% | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -2.50% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -1.18% | |
| 42 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.04% | -0.93% | |
| 43 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +0.09% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +18.21% | |
| 45 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.87% | |
| 46 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +0.49% | |
| 47 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.25% | +0.07% | +19.01% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.05% | -1.29% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.72% | +0.90% | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -2.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 126 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (16.9%)、BND (6.7%)、IGIB (4.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADI
市值: $314.3万
今期最大全売却 / 減却
EFA
前期市值: $35.0万
Q1 2026 中に合計 102 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 51 件、減却 42 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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