13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802865
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
100 檔
29.0%
Q1 2025の報告期間中、Summit Wealth Group, LLC（CIK: 0001802865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Summit Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 37 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, BND, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.15% | +0.42% | +0.20% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.85% | -0.49% | -4.96% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.87% | -0.10% | -9.29% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.02% | -0.14% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.27% | -3.90% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.90% | +0.79% | -0.80% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.29% | +4.01% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.44% | +0.12% | +8.19% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.02% | +44.19% | |
| 10 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 3.00% | -0.15% | +0.00% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.70% | -0.28% | -6.63% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.69% | +0.19% | +4.94% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.12% | +0.68% | -1.50% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.10% | -7.30% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.02% | +1.02% | |
| 16 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.66% | -0.03% | +0.91% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.62% | — | +2.03% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.60% | -0.09% | +3.10% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.53% | -0.42% | +1.14% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.44% | +0.01% | +0.10% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.01% | -3.17% | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | -10.72% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.09% | -0.12% | -0.86% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.02% | -13.77% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.06% | -0.11% | -3.48% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.91% | -0.22% | +40.20% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.32% | +1.26% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +9.36% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.09% | -0.69% | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.84% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 32 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +3.63% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -4.12% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.04% | +3.79% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +3.96% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +2.34% | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +0.57% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | +11.25% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -9.51% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.36% | — | +3.14% | |
| 42 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.34% | -0.27% | +233.38% | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +2.56% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -6.12% | |
| 46 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.15% | +215.92% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.04% | +0.37% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -12.99% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 100 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (18.1%)、BND (9.8%)、DFAC (4.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $6208.2万
今期最大全売却 / 減却
USMV
前期市值: $730.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 37 件、追加買付 10 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。