13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802865
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
98 檔
30.3%
Q4 2024の報告期間中、Summit Wealth Group, LLC（CIK: 0001802865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Summit Wealth Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, BND, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.82% | +0.42% | +1.16% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 10.06% | -0.49% | +0.21% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.58% | -0.10% | +4.06% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.27% | -1.78% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.02% | +4.77% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.99% | +0.79% | +4.50% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.29% | +1.48% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.13% | +0.12% | +3.38% | |
| 9 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 2.95% | -0.15% | -10.01% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.81% | -0.28% | -2.68% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.77% | +0.19% | +4.05% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.39% | +0.68% | +1.21% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.02% | +90.63% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.10% | +109.27% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.02% | +3.42% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.66% | — | -0.44% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.62% | -0.03% | +4.27% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.01% | -16.94% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.47% | -0.42% | -9.37% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.46% | -0.09% | -1.79% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.45% | +0.04% | +3.94% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.38% | +0.01% | +4.52% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.02% | +5.94% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | +3.99% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -1.56% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.32% | -17.15% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.09% | -0.32% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +8.05% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.65% | -0.22% | — | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +4.11% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | -15.83% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -9.18% | |
| 33 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -18.48% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.04% | +67.63% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -40.50% | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +3.49% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -14.96% | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.38% | — | +2.05% | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -6.08% | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -1.33% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -31.26% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +30.53% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.04% | -6.34% | |
| 46 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -23.07% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.02% | -12.09% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -32.22% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -0.72% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 98 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (18.8%)、BND (10.1%)、DFAC (5.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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