13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802865
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
99 檔
30.3%
Q3 2024の報告期間中、Summit Wealth Group, LLC（CIK: 0001802865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Summit Wealth Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, BND, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.14% | +0.42% | +7.07% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 10.44% | -0.49% | +11.97% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.29% | -0.10% | -58.20% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.27% | +9.67% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.44% | -0.02% | -7.01% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.73% | +0.79% | -27.38% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.29% | +34.92% | |
| 8 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 3.21% | -0.15% | +0.07% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.07% | +0.12% | +1041.13% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.00% | -0.28% | -7.61% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.64% | +0.19% | +1232.51% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.29% | +0.68% | -4.34% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.10% | +9.79% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.02% | -2.39% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.01% | -0.49% | |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.68% | -0.42% | -9.86% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.63% | — | +1.61% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.62% | -0.09% | -1.17% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | +9.76% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.43% | +0.01% | +5.99% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | -48.98% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.02% | +11.49% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.02% | +23.62% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.14% | -0.12% | -0.12% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | -3.03% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.32% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.09% | +0.08% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -6.01% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -4.91% | |
| 31 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | +2.71% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.22% | -2.73% | |
| 33 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -0.09% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -8.31% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -4.55% | |
| 37 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +4.39% | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -2.32% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.37% | — | +4.36% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 42 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | — | -15.79% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -4.98% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.04% | -1.69% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.04% | +8.71% | |
| 47 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +6.27% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.02% | -0.25% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 99 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (18.1%)、BND (10.4%)、DFAC (5.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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