13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002081278
申告総資産額
$12.1億
$12.1億
339 檔
33.1%
Q1 2026の報告期間中、Summit Wealth Group LLC / Co（CIK: 0002081278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.1億 に達し、合計 339 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Wealth Group LLC / Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 78 銘柄、追加買付 97 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SEIV, SEIM, SEIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全339銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 11.98% | +0.07% | +24.35% | |
| 2 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 11.56% | +0.77% | +25.76% | |
| 3 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 8.13% | -0.28% | +23.02% | |
| 4 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 5.56% | -0.19% | +28.04% | |
| 5 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.89% | +0.33% | +26.69% | |
| 6 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-その他 | 3.32% | +0.19% | +21.45% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.63% | -0.29% | +82.54% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.25% | -13.85% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.01% | -0.09% | +198.36% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.72% | -0.12% | +292.08% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.43% | -24.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.12% | +28.60% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.55% | -0.10% | +18.61% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.29% | -0.14% | -6.23% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | +27.64% | |
| 16 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 1.13% | -0.25% | +152.79% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.96% | -0.20% | -4.34% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.09% | +53.95% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | +160.87% | |
| 20 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.11% | -1.77% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +196.04% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.76% | -0.11% | -5.56% | |
| 23 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | +39.23% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.68% | -0.14% | +2.18% | |
| 25 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | +0.28% | |
| 26 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.05% | +6.88% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.04% | +175.78% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.09% | +63.12% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +17.55% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +15.93% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | +47.01% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.11% | +19.62% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | -4.34% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.06% | -4.76% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +9.19% | |
| 36 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +6.71% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.40% | -0.02% | +595.32% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.03% | +43.77% | |
| 39 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -8.51% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | +44.28% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | +0.03% | +10.09% | |
| 42 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -3.02% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +6.33% | |
| 44 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.30% | — | +14.98% | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.30% | — | -19.34% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | +286.49% | |
| 47 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.17% | -1.16% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +26.69% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | +1.30% | |
| 50 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | +2.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group LLC / Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.1億、保有銘柄数は 339 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SEIV (12.0%)、SEIM (11.6%)、SEIE (8.1%) です。最大保有銘柄 SEIV がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GDEC
市值: $201.6万
今期最大全売却 / 減却
PPTA
前期市值: $43.4万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 78 件、追加買付 97 件、減却 11 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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