13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002081278
申告総資産額
$12.1億
$12.1億
273 檔
26.8%
Q4 2025の報告期間中、Summit Wealth Group LLC / Co（CIK: 0002081278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.1億 に達し、合計 273 件の保有銘柄を報告しました。
Summit Wealth Group LLC / Coは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 92 銘柄とともに 92 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SEIV, SEIM, SEIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全273銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 12.12% | +0.07% | — | |
| 2 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 11.73% | +0.77% | +265418.84% | |
| 3 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 8.31% | -0.28% | — | |
| 4 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 5.85% | -0.19% | — | |
| 5 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.92% | +0.33% | — | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.69% | -0.25% | +10384.93% | |
| 7 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-その他 | 3.27% | +0.19% | — | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.43% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | -0.29% | — | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.79% | -0.14% | +8437.21% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.12% | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.67% | -0.10% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.26% | -0.20% | — | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.05% | -0.11% | — | |
| 16 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.11% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.94% | -0.09% | +167.60% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.85% | -0.14% | — | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.09% | +2275.32% | |
| 21 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.05% | — | |
| 22 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 25 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.25% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.09% | — | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.11% | — | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.50% | — | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 34 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 36 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 37 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.17% | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.03% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.35% | +0.03% | +1532.67% | |
| 43 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 46 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +1436.95% | |
| 49 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group LLC / Co の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.1億、保有銘柄数は 273 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SEIV (12.1%)、SEIM (11.7%)、SEIE (8.3%) です。最大保有銘柄 SEIV がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SEIV
市值: $9143.0万
今期最大全売却 / 減却
USNA
前期市值: $6465.3万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 92 件、追加買付 9 件、減却 7 件、全売却 92 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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