13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002081278
申告総資産額
$12.1億
$12.1億
266 檔
19.2%
Q3 2025の報告期間中、Summit Wealth Group LLC / Co（CIK: 0002081278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.1億 に達し、合計 266 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025期間中、Summit Wealth Group LLC / Coのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USNA, USGO, VAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USNA | Usana Health Sciences Inc | 株式-その他 | 10.24% | — | — | |
| 2 | USGO | US Goldmining Inc | 株式-その他 | 10.21% | — | — | |
| 3 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 6.21% | — | — | |
| 4 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 5.05% | — | — | |
| 5 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 5.01% | — | — | |
| 6 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 4.35% | — | — | |
| 7 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 3.59% | — | — | |
| 8 | MTN | Vail Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 2.57% | — | — | |
| 9 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 株式-その他 | 2.36% | — | — | |
| 10 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 2.09% | — | — | |
| 11 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 株式-その他 | 1.95% | — | — | |
| 12 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.74% | — | — | |
| 13 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | 株式-その他 | 1.66% | — | — | |
| 14 | CMRE | Costamare Inc. | 株式-その他 | 1.58% | — | — | |
| 15 | CCS | Century Communities Inc | 株式-その他 | 1.29% | — | — | |
| 16 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 株式-その他 | 1.14% | — | — | |
| 17 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.11% | — | — | |
| 18 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.93% | — | — | |
| 19 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 20 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 21 | PKST | Peakstone Realty Trust | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 22 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.75% | — | — | |
| 23 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | — | |
| 24 | CSTL | Castle Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 25 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 26 | KFY | Korn Ferry | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 27 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.65% | — | — | |
| 28 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 29 | GBLDUSD | Invesco Msci Building ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.57% | — | — | |
| 31 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +593.46% | |
| 32 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.50% | — | — | |
| 34 | SQFTW | Presidio Property Trst -cw27 | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | — | |
| 36 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 37 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 38 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 0.43% | — | — | |
| 39 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | SMBK | Smartfinancial Inc | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 42 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.38% | — | — | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | — | — | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | — | |
| 46 | ✓ | Pavmed Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 47 | KFRC | Kforce Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 48 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +294.13% | |
| 50 | STRZ | Starz Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group LLC / Co の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.1億、保有銘柄数は 266 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は USNA (10.2%)、USGO (10.2%)、VAL (6.2%) です。最大保有銘柄 USNA がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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