13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002081278
申告総資産額
$12.1億
$12.1億
236 檔
7.6%
Q2 2025の報告期間中、Summit Wealth Group LLC / Co（CIK: 0002081278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.1億 に達し、合計 236 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Summit Wealth Group LLC / Coのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, SCHD, FTCS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全236銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 7.94% | -0.25% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.56% | -0.43% | — | |
| 3 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 3.97% | -0.20% | — | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.13% | -0.14% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.57% | -0.29% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.12% | — | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.03% | — | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.26% | -0.10% | — | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.81% | -0.11% | — | |
| 10 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.11% | — | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 12 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.77% | — | |
| 13 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 1.60% | +0.07% | — | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.55% | -0.09% | — | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.36% | -0.14% | — | |
| 16 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.05% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.09% | — | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.05% | — | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | — | |
| 22 | BFCC | Bankfirst Capital CORP | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.09% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 25 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 0.98% | -0.28% | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.97% | -0.12% | — | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.95% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.11% | — | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.86% | -0.06% | — | |
| 31 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | — | |
| 33 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.19% | — | |
| 34 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 35 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 36 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 39 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.17% | — | |
| 40 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 41 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.33% | — | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 46 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 47 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 49 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 50 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.47% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group LLC / Co の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.1億、保有銘柄数は 236 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPHQ (7.9%)、SCHD (5.6%)、FTCS (4.0%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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