13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698478
申告総資産額
$79.5億
$79.5億
1441 檔
21.5%
Q1 2026の報告期間中、Summit Trail Advisors, LLC（CIK: 0001698478）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $79.5億 に達し、合計 1441 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Trail Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 144 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, USFR, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1441銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.03% | -0.87% | +8.39% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.16% | -0.01% | +15.49% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.36% | +0.26% | +4.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.02% | +22.46% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.17% | +25.04% | |
| 6 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.55% | +6174.58% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.09% | +0.04% | +42.16% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.10% | +8.16% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.17% | +84.28% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.65% | +0.14% | +50.03% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.01% | +17.85% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.05% | +20.30% | |
| 13 | DLO | DLocal Limited | 株式-その他 | 1.43% | -0.17% | +716.24% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.30% | +0.25% | +9.13% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.04% | +31.53% | |
| 16 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 1.06% | -0.81% | -6.47% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.17% | +39.36% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.89% | -0.05% | +23.24% | |
| 19 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.09% | +4711.94% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.01% | +30.94% | |
| 21 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +14.48% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | +20.89% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.76% | -0.23% | +28.06% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | -4.67% | |
| 25 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | -1.36% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | +25.11% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.06% | +14.72% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | +40.32% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.10% | +16.45% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.12% | -0.39% | |
| 31 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.42% | -0.05% | +4.89% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -6.17% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | +43.16% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.10% | +31.41% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | +38.05% | |
| 36 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.12% | +29.67% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.03% | +25.10% | |
| 38 | SGU | Star Group LP | 株式-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.10% | +19.38% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +4.28% | |
| 41 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 0.33% | -0.05% | -10.92% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.05% | +73.44% | |
| 43 | KCCA | Kraneshares California Carbo | ETF-その他 | 0.30% | — | +15.63% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.28% | -0.04% | +15.87% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.04% | +25.03% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.06% | +23.38% | |
| 47 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | +1.99% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | +96.78% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.00% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.08% | +18.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Trail Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $79.5億、保有銘柄数は 1441 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (9.0%)、USFR (7.2%)、AVGO (3.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGU
市值: $2483.0万
今期最大全売却 / 減却
SCHX
前期市值: $372.3万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 144 件、減却 35 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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