13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001632283
申告総資産額
$8.1億
$8.1億
225 檔
31.2%
Q2 2026の報告期間中、Summit Financial Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001632283）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.1億 に達し、合計 225 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Summit Financial Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 37 銘柄、追加買付 107 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VYMI, SCHD, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全225銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 8.42% | +0.24% | +5.11% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.81% | +0.10% | +0.17% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.48% | +0.14% | +507.80% | |
| 4 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.42% | -0.53% | +5.52% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 4.09% | -0.02% | +4.60% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.60% | -1.82% | +96.23% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.01% | +0.05% | +4.98% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.79% | — | +5.24% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.62% | -0.23% | +0.51% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.33% | -1.07% | -18.37% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.23% | +0.89% | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.36% | +39.34% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | +0.04% | -1.02% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.03% | -0.28% | -19.21% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.99% | -0.10% | +3.40% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.93% | -0.14% | +1.21% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.19% | +5.36% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.05% | -0.09% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.64% | -0.04% | +2.73% | |
| 20 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.53% | +0.61% | +2.78% | |
| 21 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.41% | +0.23% | +2.80% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.36% | -0.04% | +5.98% | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.21% | +3.58% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | +300.38% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.00% | -0.02% | +11.74% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.93% | -0.79% | +2.03% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 28 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.07% | +0.55% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.16% | +12.93% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.80% | -0.09% | +0.60% | |
| 31 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.75% | +1.43% | +16.12% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.29% | +8.56% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.12% | -3.31% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.06% | +4.37% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.03% | +1.19% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.02% | +4.52% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +10.19% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +0.96% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | +4.26% | |
| 40 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +4.69% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.08% | +27.86% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | +13.80% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.02% | +15.13% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | +8.25% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.02% | -4.06% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.36% | -0.09% | +28.19% | |
| 47 | HBCP | Home Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | +10.30% | |
| 48 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +6.22% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +0.71% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.06% | +9.48% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.1% | +39.34% | 増加 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.6% | +507.80% | 増加 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +5.24% | 増加 |
| 5 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.2% | +4.98% | 増加 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +0.51% | 増加 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -19.21% | 減少 |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +5.98% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.36% | 増加 |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +12.93% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +27.86% | 増加 |
| 12 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | +0.1% | +2.78% | 増加 |
| 13 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | +0.1% | +93.23% | 増加 |
| 14 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.1% | +16.12% | 増加 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +13.80% | 増加 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | MMM | 3m Co | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.37% | 増加 |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +56.43% | 増加 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +10.19% | 増加 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +28.19% | 増加 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +15.13% | 増加 |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ACN | Accenture plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | HWC | Hancock Whitney CORP | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +21.11% | 増加 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +17.11% | 増加 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -3.29% | 減少 |
| 36 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | +0.1% | +66.07% | 増加 |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +120.72% | 増加 |
| 39 | USB | US Bancorp | 0% | +0.60% | 増加 |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +4.52% | 増加 |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +8.25% | 増加 |
| 42 | HBCP | Home Bancorp Inc | 0% | +10.30% | 増加 |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | +0.71% | 増加 |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | NEW | 新規購入 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +221.85% | 増加 |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +15.56% | 増加 |
| 49 | STT | State Street CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.1億、保有銘柄数は 225 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VYMI (8.4%)、SCHD (7.8%)、VUG (7.5%) です。最大保有銘柄 VYMI がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTSM
市值: $1740.8万
今期最大全売却 / 減却
GPC
前期市值: $699.4万
Q2 2026 中に合計 184 件の調整を実施しました（新規買付 37 件、追加買付 107 件、減却 35 件、全売却 5 件）。
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