13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001632283
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
168 檔
23.9%
Q2 2025の報告期間中、Summit Financial Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001632283）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 168 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Summit Financial Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, VUG, VYMI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.52% | -0.55% | +7.13% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.56% | +12.16% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 6.56% | -0.10% | +6.11% | |
| 4 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 4.41% | -0.24% | +0.03% | |
| 5 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.17% | -0.22% | +8.35% | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 3.94% | -2.79% | +1.14% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.04% | +0.20% | -1.01% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.22% | +6.33% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.70% | -0.22% | -4.36% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.24% | +20.43% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.59% | +0.08% | -1.77% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.47% | -0.66% | -3.57% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.09% | +0.19% | -0.60% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.03% | -0.13% | -3.99% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.93% | -0.05% | -3.51% | |
| 16 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.73% | -0.21% | +3.87% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.64% | -0.08% | +0.33% | |
| 18 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.53% | +0.10% | -0.56% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.53% | +0.02% | +1.04% | |
| 20 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.99% | EXIT | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.13% | +5.64% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.43% | +0.16% | +0.24% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.03% | +2352.73% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.14% | — | -10.69% | |
| 25 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 1.12% | -0.25% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.12% | +0.56% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.18% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.31% | +1.04% | |
| 29 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.05% | -0.55% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.01% | +15.76% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | +3.40% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.01% | +486.38% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.84% | +0.04% | -2.56% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.30% | +8.64% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.03% | +10.71% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | -1.03% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.04% | -0.20% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | +7.47% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | +2.51% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.08% | -2.12% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.10% | -3.14% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | +679.29% | |
| 43 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.17% | +1.59% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.09% | +10.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.06% | +16.26% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.08% | +16.13% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.29% | +0.07% | +37.86% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | +4.11% | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -0.14% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.11% | +61.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 168 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHD (9.5%)、VUG (8.8%)、VYMI (6.6%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BILZ
市值: $625.9万
今期最大全売却 / 減却
IJR
前期市值: $1635.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 27 件、減却 12 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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