13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509974
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
172 檔
28.5%
Q1 2026の報告期間中、Summit Asset Management, LLC（CIK: 0001509974）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 68 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, SCHG, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.79% | -0.39% | +1.17% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.85% | +0.36% | +3.21% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.57% | +0.13% | +1.69% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.46% | +0.49% | +0.65% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.23% | +0.23% | +4.85% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.21% | — | +1.29% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.53% | -0.11% | +2.70% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.31% | -0.19% | +8.91% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.06% | +0.28% | +1.40% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.16% | +0.03% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.24% | +0.68% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.17% | +1.51% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.16% | +1.22% | |
| 14 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.58% | — | +0.44% | |
| 15 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.52% | -0.16% | +1.24% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.51% | -0.08% | -0.05% | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.43% | -0.15% | +7.59% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.08% | +2.72% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.06% | +0.68% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.14% | -2.62% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.08% | +14.05% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.02% | +0.39% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.07% | +11.02% | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.12% | +0.74% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.14% | +1.94% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.02% | -3.00% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | -0.72% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.08% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.15% | -0.78% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.05% | -0.33% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.02% | -4.97% | |
| 35 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.44% | +0.11% | +5.36% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.01% | +1.13% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.03% | +5.50% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.06% | -1.25% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.07% | +0.60% | |
| 41 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +43.34% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.01% | -2.58% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.03% | +3.18% | |
| 44 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -0.05% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.33% | — | -0.15% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.03% | -1.90% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Asset Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 172 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHD (8.8%)、SCHG (5.8%)、SCHF (5.6%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $297.1万
今期最大全売却 / 減却
PNW
前期市值: $65.8万
Q1 2026 中に合計 126 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 68 件、減却 43 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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