13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509974
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
170 檔
26.8%
Q3 2025の報告期間中、Summit Asset Management, LLC（CIK: 0001509974）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Summit Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, SCHG, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.31% | -0.39% | +0.26% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.82% | +0.36% | +1.07% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.75% | — | +0.61% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.66% | +0.13% | +0.52% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.65% | +0.49% | -0.40% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.98% | +0.23% | +4.21% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | +0.16% | +1.76% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.17% | +0.28% | +0.28% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.00% | -0.14% | +5.44% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.92% | -0.08% | -1.59% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.24% | -3.91% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.69% | — | -0.53% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.16% | +4.40% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.67% | -0.01% | +3.71% | |
| 15 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.60% | — | +1.42% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.59% | -0.11% | +4.07% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.73% | +0.06% | -0.20% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.08% | -1.91% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.07% | -1.73% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.39% | -0.19% | +3.39% | |
| 21 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.12% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.02% | +0.84% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.08% | +0.97% | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | -0.36% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.02% | -1.58% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.08% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.14% | -2.00% | |
| 29 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.75% | +0.08% | -0.36% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.05% | -0.36% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.03% | +1.10% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.03% | +8.72% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | +0.01% | +31.22% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.15% | -0.49% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.02% | +2.60% | |
| 38 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -0.99% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.06% | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.03% | +0.00% | |
| 41 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.36% | +0.11% | +17.63% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.01% | +3.37% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.36% | — | +4.66% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -2.28% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.08% | +5.32% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.29% | +0.02% | +7.89% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.07% | +0.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 170 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHD (8.3%)、SCHG (6.8%)、MOAT (5.8%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FPI
市值: $106.0万
今期最大全売却 / 減却
PSA
前期市值: $42.9万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 30 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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