13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509974
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
166 檔
23.7%
Q1 2025の報告期間中、Summit Asset Management, LLC（CIK: 0001509974）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Summit Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, SCHG, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.49% | -0.39% | +0.74% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.94% | +0.36% | -0.00% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.68% | — | +1.59% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.63% | +0.49% | +1.00% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.30% | +0.13% | +2.45% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.81% | +0.23% | +2.18% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.48% | -0.08% | +0.95% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.12% | +0.28% | +1.23% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.11% | -0.14% | +3.42% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +0.16% | +0.07% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.24% | -1.71% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.85% | — | +0.15% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.85% | — | +2.00% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.85% | -0.01% | +2.22% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.16% | +2.13% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.72% | -0.11% | +4.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.08% | +2.38% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.47% | -0.19% | +2.97% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.12% | -3.06% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.08% | -3.04% | |
| 21 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | +0.43% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.07% | +5.80% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.06% | +3.01% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.02% | -0.62% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.14% | -0.61% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.73% | +0.08% | -0.16% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.69% | -0.02% | -99.00% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.03% | -0.90% | |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.08% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.15% | +9.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.02% | +4.37% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | +0.02% | +14.20% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.03% | +16.81% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.05% | +65.06% | |
| 37 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | -0.09% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -15.98% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -1.45% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.07% | +0.20% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.03% | +5.10% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.04% | -2.34% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | +0.01% | +1.21% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | +0.04% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.30% | — | +23.53% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.03% | +20.72% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.01% | +11.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Asset Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHD (9.5%)、SCHG (5.9%)、MOAT (5.7%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $5481.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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