13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001509974
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
156 檔
21.6%
Q2 2024の報告期間中、Summit Asset Management, LLC（CIK: 0001509974）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Summit Asset Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SCHG, SCHM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.63% | -0.39% | +2.82% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.87% | +0.36% | +1.54% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.19% | +0.49% | +3.95% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.16% | +0.13% | +5.87% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.99% | — | +6.53% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.14% | +0.23% | +3.44% | |
| 7 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.24% | +4.54% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.99% | — | +4.48% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.57% | +0.28% | +4.10% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.16% | -0.14% | +6.96% | |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 3.08% | — | +2.03% | |
| 12 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 3.05% | — | +0.99% | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.04% | -0.01% | +2.08% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.04% | -0.08% | +1.83% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.16% | +29.91% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.08% | +2.60% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.12% | +0.78% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.07% | +5.11% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.06% | +916.42% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.02% | -1.18% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.84% | +0.08% | -1.57% | |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.08% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.08% | +7.92% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.03% | -0.31% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.14% | -0.92% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -8.68% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.15% | +3.11% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.07% | +2.45% | |
| 30 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | -4.19% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.02% | +4.07% | |
| 32 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | -3.81% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | -2.88% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | +0.01% | -0.16% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.36% | -0.19% | -1.40% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +0.07% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.03% | +32.43% | |
| 38 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.66% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | +29.13% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.06% | -2.78% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | +0.26% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | +5.84% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.03% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.24% | — | +27.09% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | +1.01% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | -0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Asset Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 156 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHD (9.6%)、SCHG (6.9%)、SCHM (6.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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