CIK: 0002056727
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 53
Sulzberger Capital Advisors, Inc.は最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は14.2%です。
Sulzberger Capital Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 18.59% | -2.49% | -7.75% | ||
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 8.07% | +0.54% | +12.32% | ||
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.77% | -0.04% | -9.58% | ||
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.68% | +0.52% | +0.22% | ||
| 5 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-その他 | 4.66% | -0.31% | -1.75% | ||
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.94% | +0.55% | -2.17% | ||
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.39% | -6.04% | ||
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.78% | +0.51% | -5.19% | ||
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.17% | -4.16% | ||
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 3.04% | -0.26% | +1.92% | ||
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.96% | -1.08% | -23.42% | ||
| 12 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.70% | -14.40% | ||
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.81% | +0.40% | +10.14% | ||
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.62% | +0.03% | +1.32% | ||
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.11% | +0.30% | -0.45% | ||
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | +0.08% | -4.42% | ||
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.56% | -0.28% | +3.62% | ||
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.53% | +0.10% | -1.80% | ||
| 19 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.31% | +32.64% | ||
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.48% | +0.22% | -3.50% | ||
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.02% | -1.66% | ||
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.32% | +0.41% | +0.02% | ||
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | +0.06% | -1.93% | ||
| 24 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 1.19% | -0.55% | -9.25% | ||
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.24% | +3.42% | ||
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.95% | +0.45% | -7.17% | ||
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.90% | +0.26% | +4.31% | ||
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.02% | +0.10% | ||
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.07% | — | ||
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.65% | +0.23% | -23.33% | ||
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.62% | +0.08% | — | ||
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | — | ||
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.07% | -2.46% | ||
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | — | ||
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.19% | -0.15% | ||
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | -13.24% | ||
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.15% | — | ||
| 38 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | ||
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.12% | +39.51% | ||
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.04% | +500.00% | ||
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | ||
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.10% | — | ||
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.30% | — | — | ||
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.05% | — | ||
| 45 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | ||
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.04% | — | ||
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.09% | -13.24% | ||
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.05% | -0.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53 | $1.0億 | 14 | ||
| 2026-03-31 | 49 | $9798.7万 | 20 | ||
| 2025-12-31 | 52 | $9901.2万 | 19 | ||
| 2025-09-30 | 51 | $8965.0万 | 23 | ||
| 2025-06-30 | 51 | $8546.0万 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 48 | $7609.2万 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 59 | $8844.8万 | 0 |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新規購入: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新規購入: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新規購入: Philip Morris International (PM); 全売却: Shell Plc-adr (SHEL).
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