13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001664864
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
673 檔
38.5%
Q3 2024の報告期間中、Sugarloaf Wealth Management, LLC（CIK: 0001664864）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 673 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Sugarloaf Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DRSK, ACIO, VIGI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全673銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 12.52% | — | +1.33% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 8.23% | — | +3.79% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 6.01% | — | +1.75% | |
| 4 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 5.98% | — | -11.24% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.74% | — | +1.35% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 5.28% | — | +1.25% | |
| 7 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 4.18% | — | +4.31% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.11% | — | +2.16% | |
| 9 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 3.99% | — | +1.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.44% | — | +0.47% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | +8.00% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.89% | — | +3.32% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | +0.36% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | +2.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | — | +1.35% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | -0.18% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.90% | — | -1.84% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | +0.78% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | — | +894.73% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +387.72% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.85% | — | -0.38% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.75% | — | +1.62% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +1.35% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | — | +2.17% | |
| 25 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.70% | — | +1.89% | |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.70% | — | +1710.93% | |
| 27 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.68% | — | +2.08% | |
| 28 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +3.08% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.66% | — | +2.02% | |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +1.08% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -3.47% | |
| 32 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.93% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | — | -7.08% | |
| 34 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.94% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.72% | |
| 36 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.55% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +3.17% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +4.08% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | -1.60% | |
| 40 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.40% | |
| 42 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.31% | — | +3.09% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +7.84% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.03% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -2.44% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +6.83% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.24% | — | +1.16% | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -20.76% | |
| 49 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.10% | |
| 50 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | — | +0.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sugarloaf Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 673 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DRSK (12.5%)、ACIO (8.2%)、VIGI (6.0%) です。最大保有銘柄 DRSK がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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