13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001664864
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
663 檔
36.8%
Q2 2024の報告期間中、Sugarloaf Wealth Management, LLC（CIK: 0001664864）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 663 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Sugarloaf Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DRSK, ACIO, JUCY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全663銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 12.64% | — | +1.22% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 8.04% | — | +1.40% | |
| 3 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 7.19% | — | -2.46% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.83% | — | +2.19% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.75% | — | +1.35% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 5.15% | — | +0.71% | |
| 7 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 4.05% | — | +1.63% | |
| 8 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 4.02% | — | +1.15% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.95% | — | +0.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | — | +0.26% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.11% | — | +5.75% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.88% | — | +2.71% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | +1.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | — | +0.60% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | -0.68% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | +3.51% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | — | -0.39% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | — | -0.04% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | — | +2.39% | |
| 20 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.81% | — | +0.28% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.80% | — | -0.27% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.78% | — | -0.03% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | — | +0.96% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.74% | — | +0.14% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.71% | — | +1.26% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +2.00% | |
| 27 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.68% | — | +1.20% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.67% | — | +4.01% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.66% | — | +0.76% | |
| 30 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +2.25% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | — | -7.53% | |
| 32 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +5.11% | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.49% | |
| 34 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -14.10% | |
| 35 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.46% | — | +21.44% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.45% | — | -7.85% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.52% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +901.83% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +2.57% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | +29.68% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 42 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.31% | — | +7.96% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +0.46% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +7.37% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.01% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.24% | — | -11.62% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | +4.63% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.23% | — | -22.91% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +9.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sugarloaf Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 663 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DRSK (12.6%)、ACIO (8.0%)、JUCY (7.2%) です。最大保有銘柄 DRSK がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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