13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002149098
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
49 檔
71.9%
Q2 2026の報告期間中、Succession Financial, Inc.（CIK: 0002149098）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026期間中、Succession Financial, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPXL, TXN, VTC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 37.41% | +0.24% | — | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 14.04% | -0.69% | — | |
| 3 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 9.91% | -2.06% | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.09% | +0.15% | — | |
| 5 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 4.58% | -4.58% | EXIT | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.67% | +2.94% | — | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 3.25% | +1.80% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.76% | +0.12% | — | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.41% | +0.09% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.03% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.15% | — | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.41% | — | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.09% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.11% | — | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.07% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.01% | — | |
| 23 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 26 | UFOX | Defiance Connective Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.09% | — | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.14% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.28% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.58% | — | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | — | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.02% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.23% | +0.64% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.21% | -0.02% | — | ||
| 44 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.06% | — | |
| 46 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 47 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 48 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 49 | IFN | Aberdeen India Fund Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Succession Financial, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPXL (37.4%)、TXN (14.0%)、VTC (9.9%) です。最大保有銘柄 SPXL がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
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Q2 2026 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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