13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001721780
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
161 檔
15.3%
Q4 2024の報告期間中、Successful Portfolios LLC（CIK: 0001721780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Successful Portfolios LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, NVDA, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.69% | +0.07% | -0.58% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.59% | +0.33% | -1.79% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.88% | +0.07% | +5.78% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.55% | +0.72% | -0.38% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.46% | +0.12% | -5.71% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.04% | +202.81% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.10% | +12.89% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.27% | +0.06% | +92.20% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.15% | -0.23% | -0.52% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.04% | +22.40% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.56% | +0.12% | -0.57% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.87% | -0.05% | +9.33% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.26% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | +0.01% | +0.17% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.38% | +19.80% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.42% | -0.20% | — | |
| 17 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.42% | +0.12% | +400.51% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.06% | -6.96% | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.28% | -0.10% | +14.27% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +217.66% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.07% | -6.32% | |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.19% | — | -0.06% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.01% | -0.46% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.06% | -0.02% | +2.69% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | -0.05% | +0.15% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | -0.16% | |
| 27 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.97% | -0.03% | +110.34% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.93% | -0.01% | +4.46% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.07% | -0.62% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.03% | -2.78% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.78% | +0.28% | -0.92% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | -2.21% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.01% | +0.01% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.18% | -0.28% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | +12.47% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.03% | -0.68% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -6.11% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.04% | +1.36% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.47% | EXIT | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.04% | +0.01% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +1.01% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.07% | -0.20% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | +96.26% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.10% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.05% | +0.16% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.01% | -1.97% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.02% | -0.94% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | -1.23% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.06% | +0.01% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Successful Portfolios LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 161 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (5.7%)、NVDA (5.6%)、IVV (3.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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