13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001893893
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
181 檔
34.4%
Q2 2026の報告期間中、Studio Investment Management LLC（CIK: 0001893893）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Studio Investment Management LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTIP, VIG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 15.87% | -0.04% | +0.91% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.08% | -0.81% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.68% | -1.14% | -0.37% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.60% | +0.05% | -1.17% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.14% | -1.82% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.96% | -5.22% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.90% | -0.51% | -2.52% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.87% | +0.06% | +10.92% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.65% | — | +2.91% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.42% | -0.07% | +0.06% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.06% | -0.94% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.58% | -0.60% | -10.76% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.55% | +0.01% | +3.70% | |
| 14 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.09% | +3.03% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.38% | +0.72% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.31% | -0.09% | -0.28% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.88% | -7.18% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.28% | -0.24% | -1.36% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +1.03% | +5.44% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.02% | -1.16% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | -3.29% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.13% | -0.23% | -9.80% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.06% | +0.05% | -0.47% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.13% | -0.47% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | +3.88% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.98% | -0.03% | -2.66% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | -3.08% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.43% | -7.86% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.11% | -0.50% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.36% | -15.90% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.06% | -5.94% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.10% | -0.65% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.10% | -3.77% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.58% | -0.03% | -0.97% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.14% | -0.51% | |
| 37 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.09% | -0.84% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.07% | +0.21% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.52% | — | +5.95% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.03% | -0.22% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.50% | +0.05% | +0.23% | |
| 42 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | +22.94% | |
| 43 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.48% | -0.04% | -0.59% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -1.30% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.03% | +9.43% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -1.88% | |
| 47 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | -2.16% | |
| 48 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | -2.60% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.02% | +1.52% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.02% | -1.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Studio Investment Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 181 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTIP (15.9%)、VIG (5.7%)、VTV (5.7%) です。最大保有銘柄 VTIP がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $225.4万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $462.8万
Q2 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 73 件、減却 94 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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