Strategic Wealth Partners Group, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001682677

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.79
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 79.76

Strategic Wealth Partners Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 JAAA
減少 PDEC
-5.3%　-$50.4万
増加 PMAR
+272.7%　$632.6万
減少 IWD
-0.6%　$560.8万
減少 IJR
-0.5%　$54.6万
増加 PAPR
+138.2%　$463.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: 0%
歪度: +0.08
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	70	$9.1億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023-12-31	66	$7.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	62	$6.7億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-06-30	62	$6.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-03-31	60	$6.1億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022-12-31	49	$4.7億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022-09-30	52	$4.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022-06-30	53	$4.5億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022-03-31	66	$5.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	83	$5.8億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021-09-30	80	$5.3億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021-03-31	74	$5.0億	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020-12-31	69	$4.7億	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020-09-30	73	$4.1億	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-06-30	62	$4.0億	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-03-31	55	$3.4億	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019-12-31	55	$4.2億	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-09-30	29	$3.6億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-06-30	28	$3.4億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019-03-31	28	$32.1億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018-12-31	28	$2.6億	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018-09-30	29	$46.5億	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018-06-30	51	$507.2万	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018-03-31	52	$12.8億	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017-12-31	27	$2.3億	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要銘柄2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-09-30	27	$2.2億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-06-30	26	$2.1億	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017-03-31	26	$2.0億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016-12-31	32	$2.1億	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016-09-30	23	$1.9億	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-09-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016-06-30	23	$1.8億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-06-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

今四半期の持株変動

Strategic Wealth Partners Group, LLCの2024-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新規購入: Innovator International Deve (IAPR); 新規購入: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 減少: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 保有株数 -5.30%.

Strategic Wealth Partners Group, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新規購入
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	増加
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	増加
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	増加
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	増加
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新規購入
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新規購入
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	増加
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新規購入
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	増加
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	増加
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	増加
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	減少
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	増加
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	増加
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	減少
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	増加
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	減少
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	増加
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	減少
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	減少
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	減少
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	増加
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	減少
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	減少
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	減少
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	減少
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	減少
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	減少
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	減少
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	減少
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	減少
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	増加
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	減少
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	減少
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	増加
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	減少
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	減少
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	減少
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-05-15	修正	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Strategic Wealth Partners Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Wealth Partners Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、70 件のポジションが開示されています。

Strategic Wealth Partners Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Wealth Partners Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1.7億 (18.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $8649.1万 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $7836.0万 (8.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $6238.0万 (6.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5944.3万 (6.6%)

Strategic Wealth Partners Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Wealth Partners Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新規購入: Innovator International Deve (IAPR); 新規購入: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 減少: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 保有株数 -5.30%

Strategic Wealth Partners Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Wealth Partners Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Stockman Wealth Management, Inc.

CIK 0001389400

申告総資産額

$9.1億

178 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Taiyo Life Insurance Co

CIK 0001254890

申告総資産額

$9.1億

10 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hill Investment Group Partners, LLC

CIK 0001979028

申告総資産額

$9.1億

50 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申告総資産額

$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度10.2

回転率22.0

セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

詳細を見る

1st Source Bank

CIK 0000356264

申告総資産額

$19.4億

425 stks

2026-03-31

集中度26.6

回転率11.5

セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申告総資産額

$167.2億

2,565 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度2.6

回転率10.6

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Strategic Wealth Partners Group, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001682677

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.79
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 79.76

直近の動向

新規購入 JAAA
減少 PDEC
-5.3%　-$50.4万
増加 PMAR
+272.7%　$632.6万
減少 IWD
-0.6%　$560.8万
減少 IJR
-0.5%　$54.6万
増加 PAPR
+138.2%　$463.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: 0%
歪度: +0.08
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	70	$9.1億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023-12-31	66	$7.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	62	$6.7億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-06-30	62	$6.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-03-31	60	$6.1億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022-12-31	49	$4.7億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022-09-30	52	$4.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022-06-30	53	$4.5億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022-03-31	66	$5.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	83	$5.8億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021-09-30	80	$5.3億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021-03-31	74	$5.0億	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020-12-31	69	$4.7億	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020-09-30	73	$4.1億	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-06-30	62	$4.0億	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-03-31	55	$3.4億	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019-12-31	55	$4.2億	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-09-30	29	$3.6億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-06-30	28	$3.4億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019-03-31	28	$32.1億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018-12-31	28	$2.6億	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018-09-30	29	$46.5億	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018-06-30	51	$507.2万	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018-03-31	52	$12.8億	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017-12-31	27	$2.3億	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要銘柄2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-09-30	27	$2.2億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-06-30	26	$2.1億	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017-03-31	26	$2.0億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016-12-31	32	$2.1億	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016-09-30	23	$1.9億	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-09-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016-06-30	23	$1.8億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016-06-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

今四半期の持株変動

Strategic Wealth Partners Group, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新規購入
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	増加
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	増加
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	増加
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	増加
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新規購入
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新規購入
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	増加
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新規購入
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	増加
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	増加
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	増加
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	減少
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	増加
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	増加
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	減少
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	増加
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	減少
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	増加
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	減少
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	減少
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	減少
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	増加
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	減少
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	減少
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	減少
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	減少
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	減少
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	減少
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	減少
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	減少
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	減少
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	増加
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	減少
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	減少
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	増加
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	減少
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	減少
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	減少
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	EDGARで見る