13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802365
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
94 檔
24.1%
Q1 2026の報告期間中、Strategic Wealth Investment Group, LLC（CIK: 0001802365）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Strategic Wealth Investment Group, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPTI, VCIT, BCUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 8.05% | -0.28% | +0.75% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.03% | +1.29% | +1.26% | |
| 3 | BCUS | Bancreek U.s. Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 4.60% | +0.07% | +1.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.85% | -0.33% | +2.56% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.71% | -0.97% | +0.63% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.23% | +0.03% | -0.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.58% | +10.64% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.87% | +0.24% | -1.06% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.77% | +0.16% | +0.14% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.64% | -0.10% | +0.78% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.63% | -0.25% | -3.32% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.61% | +0.01% | -0.55% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.25% | +6.07% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.32% | +4.07% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.71% | +2.55% | |
| 16 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.01% | -0.35% | -1.50% | |
| 17 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.00% | -1.95% | +4.01% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.86% | -0.05% | -0.49% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.20% | -3.56% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.33% | -3.27% | |
| 21 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.48% | +11.14% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.55% | -0.04% | +2.67% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.54% | -0.07% | -1.01% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.04% | -13.34% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.48% | -0.31% | +9.52% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.46% | -0.11% | +0.98% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.13% | -1.99% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.23% | +0.71% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.11% | +1.36% | |
| 30 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.37% | -2.01% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.05% | +0.77% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.36% | +0.49% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.26% | -0.52% | +1.72% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.27% | +1.01% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.02% | +2.33% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.22% | -0.15% | +4.18% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.04% | +0.73% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.16% | +0.05% | +1.07% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.06% | +0.22% | +15.22% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.16% | +6.21% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.15% | +14.68% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.84% | -0.78% | +0.70% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.23% | +0.80% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.82% | -0.02% | -4.40% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.31% | +14.20% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.19% | +5.80% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.75% | +0.66% | -0.78% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.71% | +1.34% | +11.27% | |
| 50 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.13% | +21.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Wealth Investment Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPTI (8.1%)、VCIT (5.0%)、BCUS (4.6%) です。最大保有銘柄 SPTI がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPMO
市值: $44.4万
今期最大全売却 / 減却
SPAB
前期市值: $24.2万
Q1 2026 中に合計 96 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 42 件、減却 43 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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