13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001875525
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
79 檔
11.6%
Q1 2025の報告期間中、Strategic Planning Group, LLC（CIK: 0001875525）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Strategic Planning Group, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, AMZN, HYDB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
HYDB
市值: $2150.6万
今期最大全売却 / 減却
YLD
前期市值: $2016.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.20% | -0.67% | +0.54% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.48% | -0.35% | -0.44% | |
| 3 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 4.21% | -0.04% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.53% | +0.44% | -18.74% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 3.44% | — | -3.65% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.35% | +0.40% | +15.03% | |
| 7 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 3.35% | -0.02% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.09% | -0.04% | +5.05% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.92% | -0.03% | +2.99% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.74% | -0.72% | -17.64% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.69% | -0.81% | -10.66% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.69% | -0.78% | -1.45% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.60% | — | +17.59% | |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.01% | -1.62% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.38% | — | +9.77% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.07% | -0.12% | -34.64% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.56% | -10.37% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.60% | -0.01% | +1.21% | |
| 19 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.49% | +0.39% | +3.07% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.35% | -1.60% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | -0.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.17% | -2.14% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.38% | — | -10.65% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.37% | — | -18.03% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.27% | +9.24% | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.33% | -6.74% | |
| 27 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +11.86% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +6.88% | |
| 29 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.36% | +12.98% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.02% | — | +15.52% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.98% | -0.28% | +6.88% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.17% | +8.20% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.97% | — | +11.84% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.97% | -0.37% | +6.92% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.16% | +0.32% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | +24.38% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.01% | +6.93% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.90% | — | +26.48% | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.13% | +13.49% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.87% | — | +12.71% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.02% | +6.52% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.85% | — | +23.71% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.85% | — | -0.78% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | -2.11% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | +15.10% | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.81% | — | -26.92% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.81% | — | -0.26% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.79% | — | -5.63% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +19.86% | |
| 50 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.77% | — | -6.49% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.5% | +17.59% | 増加 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +1.21% | 増加 |
| 5 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | +15.52% | 増加 |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | -0.74% | 減少 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | +23.71% | 増加 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +9.24% | 増加 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +24.38% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +26.48% | 増加 |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +8.20% | 増加 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +6.88% | 増加 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +56.80% | 増加 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +38.62% | 増加 |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.2% | +11.84% | 増加 |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.2% | +12.98% | 増加 |
| 17 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | +0.2% | +11.86% | 増加 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +6.92% | 増加 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +6.88% | 増加 |
| 20 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +30.63% | 増加 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +14.12% | 増加 |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +19.86% | 増加 |
| 23 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | +0.1% | -3.65% | 減少 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -10.65% | 減少 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -1.60% | 減少 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -18.03% | 減少 |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +2.99% | 増加 |
| 28 | USB | US Bancorp | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.33% | 増加 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.1% | -6.74% | 減少 |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.1% | +12.42% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -10.37% | 減少 |
| 33 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | -0.1% | -1.62% | 減少 |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | -0.1% | -69.65% | 減少 |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.2% | -57.36% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | -5.63% | 減少 |
| 37 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | -10.66% | 減少 |
| 38 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -0.2% | -31.58% | 減少 |
| 39 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | -0.2% | -43.09% | 減少 |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | -17.64% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +0.54% | 増加 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | +5.05% | 増加 |
| 43 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.3% | +3.07% | 増加 |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.4% | -26.92% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | -13.76% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -0.44% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -1.5% | -18.74% | 減少 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | -2.6% | -34.64% | 減少 |
| 49 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | -2.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | -3.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Planning Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 79 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.2%)、AMZN (4.5%)、HYDB (4.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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