13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001875525
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
78 檔
12.5%
Q3 2024の報告期間中、Strategic Planning Group, LLC（CIK: 0001875525）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Strategic Planning Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 45 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.94% | -0.67% | +2.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.01% | +0.44% | +0.48% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.45% | -0.35% | +4.96% | |
| 4 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 3.85% | — | +50.24% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.39% | -0.12% | +2.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | +0.40% | -7.96% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.06% | -0.04% | +6.64% | |
| 8 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 2.91% | — | +49.65% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.01% | -0.29% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.83% | -0.03% | +0.88% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.81% | +4.03% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.72% | +5.31% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.49% | -0.78% | +4.70% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | +2.89% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.46% | — | +4.21% | |
| 16 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 2.32% | — | +3.14% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.01% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.56% | +4.40% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.51% | — | +2.94% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.35% | +4.00% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.47% | — | +3.94% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | -0.01% | +4.36% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | +4.92% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.31% | — | +4.42% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.33% | +4.53% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.17% | +4.71% | |
| 27 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | +4.71% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.14% | — | +4.63% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | +3.29% | |
| 30 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.36% | +49.77% | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.94% | — | +4.22% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.37% | +3.31% | |
| 33 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.91% | — | +3.89% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | +4.67% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.09% | +5.81% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.23% | +945.82% | |
| 37 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.86% | — | +3.74% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.86% | — | +4.28% | |
| 39 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.16% | +4.08% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.17% | +5.41% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.81% | — | +5.27% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.28% | +5.31% | |
| 43 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +6.15% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.01% | +6.03% | |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.78% | — | +4.72% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +5.73% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.13% | +5.05% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.02% | +5.28% | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.75% | — | +6.42% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.75% | — | +5.68% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | +1.1% | +50.24% | 増加 |
| 3 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | +0.8% | +49.65% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.6% | +2.18% | 増加 |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | NIO | Nio Inc - Adr | +0.4% | +4.71% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +4.03% | 増加 |
| 8 | MMM | 3m Co | +0.3% | +2.94% | 増加 |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.3% | +49.77% | 増加 |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +3.94% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +4.67% | 増加 |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +5.81% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +2.19% | 増加 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +4.40% | 増加 |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +4.22% | 増加 |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +292.11% | 増加 |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +4.92% | 増加 |
| 19 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +3.89% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +5.31% | 増加 |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +5.27% | 増加 |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +6.74% | 増加 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +4.36% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +6.03% | 増加 |
| 25 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | +0.1% | +3.14% | 増加 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +4.42% | 増加 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +3.29% | 増加 |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +5.41% | 増加 |
| 29 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +6.42% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +7.79% | 増加 |
| 31 | USB | US Bancorp | +0.1% | +3.74% | 増加 |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +4.08% | 増加 |
| 33 | AXP | American Express Co | +0.1% | +5.19% | 増加 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +4.53% | 増加 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +5.73% | 増加 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 37 | FTCS | First Trust Capital Strength | 0% | +4.21% | 増加 |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +7.33% | 増加 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +5.68% | 増加 |
| 40 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | 0% | +2.89% | 増加 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +945.82% | 増加 |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +5.31% | 増加 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +4.71% | 増加 |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +4.70% | 増加 |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +0.88% | 増加 |
| 46 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | -0.3% | +20.34% | 増加 |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.3% | +10.34% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -7.96% | 減少 |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | -2% | -87.65% | 減少 |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -2.8% | -88.40% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Planning Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.9%)、NVDA (5.0%)、AMZN (4.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVUV
市值: $1020.1万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $1838.0万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 45 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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