13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000846633
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
13 檔
49.9%
Q4 2025の報告期間中、Strategic Investment Management, LLC（CIK: 0000846633）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Strategic Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, BBCA, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 17.45% | +11.74% | NEW | |
| 2 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 16.81% | -1.69% | +58.51% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 15.14% | +5.06% | -7.62% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 13.00% | -1.01% | +22.95% | |
| 5 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 11.07% | -2.56% | — | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 9.38% | -7.37% | -23.47% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.88% | -0.82% | — | |
| 8 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 3.93% | -0.54% | — | |
| 9 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 2.91% | -0.45% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.05% | -0.33% | — | |
| 11 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | — | -68.62% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | +6.2% | +58.51% | 増加 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +2% | +22.95% | 増加 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | 0% | — | 変化なし |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | -0.2% | — | 変化なし |
| 8 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | -68.62% | 減少 |
| 10 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | -0.7% | — | 変化なし |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.2% | — | 変化なし |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -2% | -7.62% | 減少 |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -3.4% | -23.47% | 減少 |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 13 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AGG (17.4%)、BBCA (16.8%)、IEMG (15.1%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
EMXC
前期市值: $37.8万
Q4 2025 中に合計 6 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 2 件、減却 3 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。