13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802494
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
161 檔
13.5%
Q1 2025の報告期間中、Stonebridge Financial Planning Group, LLC（CIK: 0001802494）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Stonebridge Financial Planning Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 161 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWY, IYW, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IWY
市值: $1344.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 6.14% | +0.13% | -3.99% | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 4.05% | +0.71% | -8.77% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.07% | +1.19% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.99% | -0.16% | +4.65% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | -0.06% | -4.58% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.09% | +0.05% | -7.67% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.79% | +0.07% | -4.12% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.79% | -0.24% | +15.85% | |
| 9 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 1.73% | -0.36% | +31.78% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.65% | +0.06% | +16.89% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.58% | -0.11% | -25.05% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.56% | -0.08% | -3.50% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.54% | -0.28% | +1.63% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | +8.94% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | -0.06% | -2.58% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.07% | -0.54% | |
| 17 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +3.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.34% | -0.01% | -8.85% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.19% | -3.68% | |
| 20 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.36% | +18.85% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.22% | +0.17% | -1.58% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.08% | +4.61% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.16% | -0.74% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.15% | -0.06% | -1.95% | |
| 25 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 1.14% | -0.01% | +24.06% | |
| 26 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 1.13% | -0.17% | -3.38% | |
| 27 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | +4.14% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | +0.96% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 30 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.98% | -0.17% | +2.31% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.14% | -0.44% | |
| 32 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.96% | -0.25% | +50.48% | |
| 33 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.96% | +0.22% | -0.38% | |
| 34 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | -0.59% | |
| 35 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.89% | -0.26% | +1.48% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.89% | -0.08% | -2.10% | |
| 37 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +15.25% | |
| 38 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.06% | +0.04% | |
| 39 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | +0.01% | |
| 40 | TECB | Ishares US Tech Breakthrough | ETF-テック型 | 0.79% | +0.06% | +13.97% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.12% | -4.14% | |
| 42 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +62.03% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.04% | -1.77% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.02% | -3.69% | |
| 45 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | +15.18% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.56% | -4.54% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.03% | -2.16% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | +0.32% | |
| 49 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.64% | — | -2.81% | |
| 50 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | -1.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stonebridge Financial Planning Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 161 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IWY (6.1%)、IYW (4.0%)、SPHQ (3.6%) です。最大保有銘柄 IWY がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 161 件の調整を実施しました（新規買付 161 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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