13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001367441
申告総資産額
$8303.6万
$8303.6万
4 檔
198.0%
Q1 2024の報告期間中、Stonebridge Advisors LLC（CIK: 0001367441）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8303.6万 に達し、合計 4 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024中、Stonebridge Advisors LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（WFC 7.5 PERP L, BAC 7.25 PERP L, PGX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 198.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 50.11% | -0.98% | +39.71% | |
| 2 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 35.81% | — | +3.49% | |
| 3 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 12.16% | +0.32% | +1.94% | |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | -90.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +15.6% | +39.71% | 増加 |
| 2 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +1.6% | +3.49% | 増加 |
| 3 | PGX | Invesco Preferred ETF | +0.9% | +1.94% | 増加 |
| 4 | FPEI | First Trust Institutional Pr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 5 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | -17.9% | -90.74% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stonebridge Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8303.6万、保有銘柄数は 4 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は WFC 7.5 PERP L (50.1%)、BAC 7.25 PERP L (35.8%)、PGX (12.2%) です。最大保有銘柄 WFC 7.5 PERP L がポートフォリオの約 50.1% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
FPEI
前期市值: $17.9万
Q1 2024 中に合計 5 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 1 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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