13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
142 檔
21.8%
Q1 2026の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Stone Summit Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、82 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, VCSH, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.33% | -0.47% | -0.21% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.11% | -0.63% | +11.36% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.89% | -0.01% | -5.90% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.94% | +0.18% | +21.90% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.39% | +9.14% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.37% | +0.25% | +0.85% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.99% | +0.24% | -4.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.92% | -0.18% | +3.38% | |
| 9 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 2.36% | -0.13% | +4.81% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.01% | +5.97% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | -0.05% | -5.64% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.24% | -0.14% | +3.47% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.05% | +2.02% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.09% | -6.92% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | +1.49% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.59% | +0.34% | -7.77% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.28% | +9.98% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.12% | -2.13% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.35% | -0.09% | +2.41% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.34% | +0.05% | -1.49% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.12% | +5.89% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.05% | -3.16% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.27% | +0.17% | -8.94% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -12.92% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.23% | -4.03% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.21% | +0.33% | -7.87% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.20% | +0.27% | -8.01% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.15% | -0.06% | -1.06% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.15% | — | -4.32% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.13% | +0.09% | -1.42% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.03% | -4.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.07% | +3.82% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.18% | -3.44% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.89% | -0.07% | -0.36% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.19% | +0.51% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.05% | +0.46% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.20% | -18.75% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.20% | -4.74% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | -0.08% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | -0.12% | +2.15% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.04% | -0.58% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.12% | -1.65% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +15.59% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.07% | +6.99% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.71% | +0.05% | -3.35% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +35.54% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | +0.03% | -0.48% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | -0.04% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | -0.49% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.02% | +42.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 142 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MSFT (6.3%)、VCSH (5.1%)、VTV (4.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPSB
市值: $60.1万
今期最大全売却 / 減却
META
前期市值: $27.6万
Q1 2026 中に合計 131 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 42 件、減却 82 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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