13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
141 檔
22.7%
Q4 2025の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Stone Summit Wealth LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, VTV, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.08% | -0.47% | +0.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.01% | -0.52% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.49% | -0.63% | +19.55% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.41% | +0.25% | +82.77% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.34% | +0.24% | +0.63% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.39% | +17.66% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.18% | +8.00% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.62% | -0.05% | -3.46% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.60% | -0.18% | +4.73% | |
| 10 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 2.21% | -0.13% | +20.02% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +0.01% | +2.70% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.05% | +0.60% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.13% | -0.14% | -0.20% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.09% | +2.33% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | +0.99% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.28% | +12.68% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.51% | +0.34% | -4.72% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.43% | — | -3.75% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.12% | +1.26% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.05% | +4.18% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.36% | +0.27% | -6.77% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -1.81% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.29% | +0.17% | -4.66% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | +5.07% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.23% | +0.05% | +1.61% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.19% | +0.12% | +8.84% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.23% | -0.63% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.20% | +2.41% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.09% | -0.73% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.18% | +2.04% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.04% | +0.33% | -4.04% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.03% | -5.47% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.19% | +1.20% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.98% | -0.06% | +4.25% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.20% | -1.01% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | +7.25% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.05% | -57.08% | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.86% | -0.07% | +4.22% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | — | -4.22% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.04% | -2.97% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.12% | -1.56% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | +5.58% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | +0.03% | +1.44% | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.72% | +0.01% | -6.98% | |
| 45 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.03% | -0.39% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.68% | +0.05% | -2.31% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | -4.34% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.03% | -1.82% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -5.59% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +8.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 141 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (8.1%)、VTV (4.9%)、VCSH (4.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEC
市值: $47.9万
今期最大全売却 / 減却
BNDX
前期市值: $51.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 14 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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