13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
143 檔
21.3%
Q3 2025の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Stone Summit Wealth LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, VTV, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.05% | -0.47% | -0.02% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.06% | -0.01% | +4.73% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.94% | -0.63% | +90.34% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.39% | +51.15% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.18% | +42.03% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.77% | -0.05% | +1.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.69% | +0.24% | -2.18% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.40% | -0.18% | +8.69% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.24% | -0.14% | -2.16% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.05% | +13.75% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.01% | -21.53% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.09% | +86.72% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.05% | -0.36% | |
| 14 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 1.95% | -0.13% | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.25% | +268.76% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.69% | — | -2.77% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.53% | +0.34% | -4.82% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | -6.75% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.40% | +0.27% | -9.20% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.39% | — | -6.34% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.28% | -4.18% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.12% | +2.82% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.05% | -0.97% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.28% | -0.09% | +8.55% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.23% | +0.05% | +0.68% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.17% | +0.17% | -1.11% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.18% | -7.37% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.09% | -4.45% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.12% | +0.12% | +11.97% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.09% | -0.06% | +1.12% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.03% | -12.69% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.20% | -3.72% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.23% | -0.49% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.20% | +3.66% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.33% | -3.15% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.90% | -0.07% | -0.97% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.88% | +0.01% | -8.35% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.07% | +17.23% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.85% | — | -5.08% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.12% | -5.71% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.04% | -3.50% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | +0.03% | -0.33% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | -0.17% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.19% | +74.44% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.02% | -2.12% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.71% | +0.05% | -2.76% | |
| 47 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.03% | -8.06% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -0.56% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.03% | -5.29% | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -2.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 143 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (9.1%)、VTV (5.1%)、VCSH (3.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BNDW
市值: $686.5万
今期最大全売却 / 減却
VNQ
前期市值: $148.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 24 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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