13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
142 檔
18.5%
Q2 2025の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Stone Summit Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, VTV, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.50% | -0.47% | -0.05% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.00% | -0.01% | -0.85% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.83% | +0.01% | -9.28% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.73% | -0.05% | -1.11% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.47% | -0.14% | -3.49% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.25% | -0.63% | -3.34% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.24% | -0.18% | +4.86% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.19% | +0.24% | +1.03% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.05% | +11.57% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.39% | +3.71% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.18% | +12.28% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | -0.05% | +25.48% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.81% | — | -1.23% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.56% | — | +1.00% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | -11.49% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.47% | +0.02% | +2.50% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.47% | -0.06% | EXIT | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.18% | +0.34% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.28% | +116.45% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.42% | +0.34% | +1.35% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.34% | +0.27% | -0.50% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.28% | -0.09% | +23.25% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.12% | -8.46% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.03% | -6.34% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +1.05% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.22% | +0.05% | -17.48% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.18% | +0.09% | -12.36% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.17% | -0.06% | +0.91% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.20% | +0.10% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.05% | -1.96% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.23% | +1.78% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.09% | +27.86% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.06% | — | +56.82% | |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.00% | +0.01% | +0.17% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.17% | +2.14% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.99% | +0.12% | -6.48% | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.98% | -0.07% | +1.48% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.20% | -10.34% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | — | -2.07% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.33% | +1.41% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.04% | +6.79% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.12% | -1.44% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | +0.03% | +2.42% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +6.99% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.79% | -0.12% | +1.91% | |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.03% | -2.39% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.07% | +9.54% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.05% | +2.80% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.03% | +7.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 142 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (9.5%)、VTV (5.0%)、SPYV (2.8%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VO
市值: $100.6万
今期最大全売却 / 減却
SPSB
前期市值: $62.7万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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