13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
140 檔
16.4%
Q1 2025の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025中、Stone Summit Wealth LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（MSFT, VTV, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.84% | -0.47% | -0.32% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.39% | -0.01% | -0.68% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | +0.01% | -1.70% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.76% | -0.14% | +1.48% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.56% | -0.05% | -1.07% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.53% | -0.63% | -20.80% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.39% | -0.87% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.15% | -0.18% | +12.37% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.09% | +0.24% | -1.67% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.91% | — | +4.07% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.05% | +5.87% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | -3.60% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.18% | +11.97% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.60% | -0.06% | EXIT | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.05% | -3.09% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.05% | +5.41% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.18% | -2.27% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.45% | +0.02% | +5.38% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.43% | — | -2.55% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.03% | +0.23% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.41% | +0.09% | -0.55% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.05% | -2.47% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.12% | +0.25% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.20% | +4.41% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -0.50% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.25% | -0.06% | +1.44% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.23% | +6.05% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.20% | +0.17% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.14% | -0.09% | +21.21% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.12% | +0.34% | -2.68% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.05% | +0.12% | +5.02% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.17% | +2.44% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.99% | -0.07% | +0.76% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.12% | -1.22% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.98% | +0.27% | -4.02% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.91% | — | -0.89% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.89% | +0.01% | -3.95% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | +0.03% | +5.37% | |
| 39 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.03% | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | +1.01% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +14.18% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.09% | +6.58% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.02% | -1.60% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.26% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.33% | +4.81% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.04% | +4.30% | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +0.73% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.74% | — | +32.94% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.07% | -4.29% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 140 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSFT (7.8%)、VTV (5.4%)、SPYV (3.3%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
A
市值: $253.0万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $2607.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 24 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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