13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
141 檔
18.0%
Q3 2024の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Stone Summit Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, VTV, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.60% | -0.47% | -0.16% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.28% | -0.01% | +2.75% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.50% | +0.01% | +1.60% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.92% | -0.63% | +11.86% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.64% | -0.14% | +19.62% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.19% | -0.05% | -2.99% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.24% | -1.01% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | -0.66% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.39% | +15.50% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.93% | +0.05% | — | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.73% | -0.18% | +5.09% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.05% | +5.99% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.18% | +11.21% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | +8.35% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.50% | -0.20% | -1.81% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.49% | +0.09% | +4.94% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.48% | — | -2.79% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.18% | -0.56% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.47% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.05% | -1.19% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.37% | +0.02% | +17.96% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.05% | +15.67% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.34% | +0.20% | -0.43% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.12% | — | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.03% | +13.13% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +14.19% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.21% | -0.06% | -1.09% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.20% | +0.34% | -0.84% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.12% | -0.73% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.02% | +0.23% | |
| 31 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.03% | -1.91% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.02% | +0.27% | -1.27% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.01% | +0.12% | +0.56% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.01% | +0.17% | -0.38% | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.97% | -0.07% | +1.34% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.94% | — | +0.90% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.92% | +0.01% | +0.56% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.02% | -1.61% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.33% | -1.39% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.04% | +8.65% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | +8.23% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.23% | +1.73% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.07% | +6.11% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.03% | +7.15% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.09% | +6.85% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.74% | -0.12% | +0.93% | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.72% | — | +41.03% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -0.06% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | -0.77% | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +5.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 141 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (8.6%)、VTV (5.3%)、SPYV (3.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVUV
市值: $599.4万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $2773.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 32 件、減却 14 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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