13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908192
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
140 檔
16.6%
Q1 2024の報告期間中、Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Stone Summit Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, VTV, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.08% | -0.47% | +0.07% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.01% | +3.59% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.47% | +0.01% | +4.45% | |
| 4 | ✓ | Terran Orbital CORP | 株式-その他 | 2.61% | — | — | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.53% | -0.63% | +37.63% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.37% | -0.05% | -4.46% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | +0.24% | -4.61% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.21% | — | +9.36% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.10% | +0.05% | +3.78% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.94% | -0.14% | +29.13% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.20% | -1.74% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.66% | -0.18% | +10.84% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.39% | +24.56% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.18% | -5.96% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.05% | +4.87% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.20% | -2.03% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.40% | — | -6.85% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.38% | +0.09% | +11.32% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.18% | +16.93% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.02% | +2.94% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.31% | — | +45.42% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.29% | -0.06% | -2.61% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.12% | +4.83% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.23% | -0.06% | EXIT | |
| 25 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.03% | -4.62% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.12% | -16.24% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.03% | +24.55% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.05% | -5.10% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.08% | +0.02% | +2.88% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.05% | +3.40% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.03% | +0.34% | -0.85% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +36.96% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.99% | +0.27% | -9.29% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.12% | +6.33% | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.95% | +0.01% | +382.71% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.02% | -3.31% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.17% | -1.13% | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.94% | -0.07% | -2.93% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.23% | +3.54% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.33% | -8.20% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.86% | -0.12% | +12.01% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | +8.63% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.03% | -2.73% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.04% | +1.25% | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.07% | +9.30% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.72% | -0.09% | +19.70% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | +0.03% | +0.92% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.03% | +10.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stone Summit Wealth LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 140 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (9.1%)、VTV (5.1%)、SPYV (3.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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